段永平曾说：“苹果推出产品的最重要的基点是‘我到底能为用户做什么’，不会为了生意去做。”这一“用户价值优先”的常识，恰是穿透AI时代噪音的关键。当“豆包手机”“AI入口”等概念引发市场焦虑时，我们更需回归用户需求的本质——人真正拥有的只有“时间”与“金钱”，而90%的大众需求，是用时间换娱乐（Kill Time），而非用工具省时间（Save Time）。  

一、“AI手机”的焦虑：终局预言≠短期威胁

马斯克预言“手机将消失，个人AI成为新入口”，但这是“终局思维”（可能30-50年后），10年内难成现实。正如凯恩斯所言“长期我们都死了”，过度担忧终局会让人错过当下的价值。  

苹果的案例已验证：生态护城河比技术概念更稳固。2011年乔布斯离世、2016年市场份额微跌时，市场恐慌“苹果将衰落”，但段永平与巴菲特看到其“用户体验极致+成本全方位低+生态高转换成本”的底层优势，最终苹果用23%的全球市占率（AI时代仍在增长）证明了“不变”的力量。  

“豆包手机”等新概念，本质是“为技术而技术”的产物。用户是否需要为一个“喊AI点外卖”的入口牺牲隐私与安全？答案显然是否定的——大众对“显而易见的好处”更敏感，而AI手机的“好处”既不直观，又可能带来新麻烦（如误操作、隐私泄露）。这种“非刚需”的创新，难撼动苹果、腾讯等生态垄断者的地位。  

二、被忽视的“Kill Time”需求：90%大众的真实选择

科技与投资的“上流视角”常高估“效率工具”的价值，却低估了大众对“消耗时间”的娱乐需求。百度李彦宏曾想做“人人有助理”的语音助手，结果发现用户仅需“控制家电、听音乐”；来也科技的“小来早晚安”能火，不是因AI多先进，而是满足了“朋友圈证明努力”的刚需——大众需要的是“消磨时间”，而非“提高效率”。  

这一规律在AI时代更明显：  
• 语音助手：海外Echo最成功的功能是“控制设备、听音乐”，而非“语音购物”；  

• 社交产品：子弹短信想用“高效语音操作”颠覆微信，却因瞄准“五环内4000万效率控”折戟（日活不足100万）；  

• AI应用：大众不会让AI帮打《王者荣耀》、刷短视频——享受过程的事，不需要效率提升。  

三、腾讯的真正挑战：“乐”的时长被挤占

腾讯的生态护城河是“通信+娱乐”的网络效应：微信“联系人最多、消息必达、免费无压力”，游戏、视频号等提供“乐”的体验。但抖音的“汽水音乐”“红果短剧”“番茄小说”已悄然挤占用户时长——这些Kill Time产品，才是腾讯的“真影响”。  

• 抖音的“乐”逻辑：以“内容生态”满足用户“消磨时间”的需求，从短视频到音乐、短剧、小说，覆盖全天候娱乐场景；  

• 腾讯的“守”与“攻”：微信的“多（联系人）、快（消息必达）、好（体验）、省（免费）、乐（小游戏、视频号）”已做到极致，但抖音的“乐”更直接、更下沉，持续分流用户时间；  

• 长期变量：AI搜索（千亿市场）、自动驾驶（万亿市场）等效率型AI是真需求，但AI社交、AI手机等“颠覆微信/苹果”的焦虑是伪命题——熟人沟通需要情感，AI天然反情感；大众娱乐需要“消磨时间”，AI只能幕后提效（如游戏AI绘图），无法替代“刷短视频”的过程。  

四、投资启示：在“变化”中找“不变”

科技行业的“变化”是常态，但投资需在变化中锚定“不变”：  
• 用户需求不变：90%大众需要Kill Time，而非Save Time；  

• 生态护城河不变：苹果的“用户体验+成本控制+生态粘性”、腾讯的“通信网络效应+娱乐内容”难以被技术概念颠覆；  

• 反规模、反自动化不变：社群电商、熟人沟通等需要“情感连接”的场景，AI无法替代“真人温度”。  

正如方伟所言：“AI也许会颠覆我们找寻信息的方法，但无法颠覆人与人之间的沟通。”对腾讯而言，“汽水音乐”“红果短剧”的挑战，本质是“乐”的时长争夺；而“豆包手机”的喧嚣，不过是技术概念对“不变”的短暂扰动。  

结论：AI时代的投资，不必为“终局预言”焦虑，更应关注“当下用户时间在流向哪里”——那里，藏着真正的变量与机会。